На 22.04.1969 г. в нюйоркското студио "Record Plant", по време на първата си студийна сесия трима музиканти преаранжират и записват хита на Muddy Waters - “Mannish Boy”. Тримата по-късно ще станат известни под името "Band of Gypsys" - това са Джими Хендрикс, басистът Били Кокс и барабанистът Бъди Майлс. Групата прави първите си публични изяви с четири последователни концерта във "Fillmore East" през 1969 година, следват албумите "Band of Gypsys" (1970) и "Machine Gun" (2016).
Both Sides of the Sky съдържание:
1) Mannish Boy*
2) Lover Man*
3) Hear My Train A Comin’*
4) Stepping Stone*
5) $20 Fine*+
6) Power Of Soul^
7) Jungle*
8) Things I Used to Do#
9) Georgia Blues++
10) Sweet Angel*
11) Woodstock*+
12) Send My Love To Linda*
13) Cherokee Mist*
*Неиздаван запис до момента